A Indústria de Consultoria Africana 2022: Um Guia Compreensivo.

06 de junho de 2022

Durante séculos, o setor de consultoria global evoluiu de diversas maneiras. E apesar da indústria de consultoria originada nos anos 1880, a indústria de consultoria africana não havia realmente decolado no continente até provavelmente as primeiras partes dos 21st século.

Hoje, o mercado africano tem um potencial significativo de expansão, especialmente porque o continente enfrenta enormes problemas econômicos e sociais, incluindo uma mudança para uma economia mais diversificada, focada tanto na indústria quanto no conhecimento.

A evolução da indústria de consultoria africana

A introdução de consultorias de estratégia e gestão na África foi um momento decisivo para o continente. Embora o mercado africano represente cerca de 2% do mercado global de 100 bilhões de dólares americanos, o potencial de crescimento da indústria de consultoria é notável, e sua influência é bastante significativa.

Atualmente, a indústria de consultoria africana é estimada em mais de $2 bilhões e está crescendo a uma taxa de cerca de 5-7% por ano. Este crescimento está sendo impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente demanda por serviços de consultoria de empresas africanas, o aumento da população da classe média na África e o crescimento das multinacionais africanas.

Além disso, os governos de muitos países africanos estão se voltando cada vez mais para consultores para ajudá-los em suas metas de desenvolvimento. Como resultado de todos esses fatores, espera-se que a indústria de consultoria africana cresça significativamente nos próximos anos. Isto também ajudará as empresas africanas a se tornarem mais competitivas e impulsionarão o perfil do continente na economia global.

Conhecendo o Mercado Africano de Consultoria

Atualmente, a indústria ou mercado de consultoria africana é bastante substancial e já é considerada um mercado significativo por causa de seu crescimento constante ao longo dos anos.

Na realidade, a indústria de consultoria africana é maior do que muitos dos mercados europeus, como o da Espanha e da Itália.

Serviços de consultoria estão disponíveis em mais de 30 países africanos, com a África do Sul, Nigéria e Marrocos ocupando os três primeiros lugares da lista.

Quando você fala sobre o mercado conforme a região, então não é surpreendente que a África Austral sozinha represente cerca de dois terços de todo o mercado de consultoria na África.

Com o crescimento de dois dígitos na África Ocidental, particularmente na Nigéria, e na África Oriental, beneficiando-se do menor apelo dos países asiáticos, a África continua a se posicionar como uma região atraente.

Como resultado da economia em rápida expansão e do impulso do governo à inovação, prevê-se que o mercado africano como um todo continuará a se expandir significativamente. É claro que existem riscos para as empresas de consultoria na região, incluindo instabilidade política e problemas de pagamento. Mesmo, apesar destes fatores, o mercado tem um enorme potencial.

Indústria de consultoria africana (o mercado)

The African Industry 2022 - How Africa Is Transforming Itself!

A África tem muitos recursos, muitas culturas diferentes, e uma população muito jovem. Tem todas as ferramentas necessárias para crescer economicamente a um bom ritmo, desde que tenha boa liderança e mais estabilidade política.

A consultoria de gestão pode ser uma forma importante para empresas e organizações da região que desejam crescer e melhorar para obter a ajuda de que necessitam. Além disso, a economia da região está crescendo a um ritmo bastante bom, e é também um mercado interessante para consultoria.

Entretanto, ainda é um mercado difícil, e o ritmo de seu crescimento tem mudado muito nos últimos anos. A boa notícia é que a indústria de consultoria africana está certamente se transformando e como!

Prevê-se que a África se desenvolva a uma taxa de aproximadamente 3%, devido ao desempenho robusto das duas principais economias da região, Nigéria e África do Sul, bem como um crescimento mais forte na África Subsaariana. O crescimento da região dependerá principalmente dos recursos naturais, tanto em termos de petróleo e gás quanto de mineração.

A agricultura e os investimentos em infra-estrutura patrocinados pelo governo alimentarão os motores econômicos dos países carentes de recursos naturais. Eles também estão liderando ativamente as reformas econômicas a fim de atrair investimentos internacionais.

De acordo com o FMI, a Etiópia e os países ocidentais subsaarianos devem ter as economias de crescimento mais rápido, com taxas de crescimento acima de 7%. A Etiópia está seguindo uma estratégia de desenvolvimento de infra-estrutura e industrialização voltada para a exportação. Senegal, Gana e Costa do Marfim dependem da agricultura e da energia em conjunto.

As economias africanas, segundo os Institutos Globais McKinsey, poderiam lucrar com novas tecnologias e, ao mesmo tempo, evitar o passivo da infra-estrutura existente. As tecnologias móveis, celulares, a Internet das Coisas, bem como os mercados digitais, deverão aumentar em 25% nos próximos anos.

Para apoiar o crescimento regional, vários setores devem se desenvolver rapidamente em um futuro próximo.

  • Setor de Serviços Financeiros: A maioria dos países ainda está reformando e adaptando seus sistemas fiscais e aduaneiros. Além disso, eles visam facilitar o "acesso aos bancos e aos mercados de capitais".
  • Setor de Energia: Energia e acesso a serviços públicos, notadamente eletricidade, são necessários para o sucesso empresarial.
  • Educação: Ao tornar a educação mais acessível a uma população maior, a região pode preparar melhor sua força de trabalho com as habilidades necessárias.

Paisagem da empresa na indústria de consultoria africana

Em escala global, a indústria de consultoria africana vem se saindo muito bem e uma das principais razões para isso é o efeito dominante das empresas estrangeiras.

De acordo com dados coletados pela ConPulse, um diretório CQ Global, cerca de 29% de empresas de consultoria na África são grandes empresas de consultoria (com 1.000 ou mais funcionários). Este percentual é muito maior que a média global prevista de 10%, indicando que as grandes empresas de consultoria globais estão super-representadas na África em comparação com o resto do globo.

No entanto, as coisas estão mudando. Apesar da considerável presença de empresas multinacionais na região, 57% de empresas de consultoria estão estabelecidas apenas na África. Além disso, quase metade dessas organizações tem menos de 50 funcionários. Isto indica que as empresas locais especializadas estão aumentando.

Um mercado com um pequeno número de países e clientes

O setor de consultoria tem um valor estimado de $10 bilhões. Está fortemente inclinada para países maiores como a Nigéria e a África do Sul, com um crescimento ligeiramente acima do produto interno bruto (PIB) dessas economias de 5%.

Nigéria: Os serviços financeiros são a principal fonte de demanda de consultoria na Nigéria. A demanda por apoio também está sendo alimentada por novas regras nos setores de telefonia móvel e telecomunicações.

África do Sul: As indústrias mais importantes na África do Sul seriam os serviços financeiros, o varejo e os bens de consumo.

Etiópia: A Etiópia é líder em termos de crescimento e demanda na África Oriental, com projetos destinados a desenvolver a infra-estrutura e a industrialização do país.

Marrocos: O Marrocos está se posicionando como um centro para os negócios europeus no norte da África. O país está estabelecendo zonas econômicas específicas ao norte de Casablanca, atraindo um grande número de projetos de consultoria no processo.

A iniciativa SMART África, que foi endossada por todos os 53 Chefes de Estado e de Governo presentes na Assembléia da União Africana, deverá utilizar as TICs para ajudar a África a se expandir economicamente e criar empregos. Como resultado, os Projetos Digitais estão prosperando em toda a África.

A África é um ambiente desafiador para consultoria devido à volatilidade das commodities, instabilidade política e dependência contínua do investimento estrangeiro. A Western Consultancies continua a fornecer a maioria dos serviços de consultoria.

Enquanto ganham o direito de se ajustar às demandas locais, eles continuam a priorizar os principais clientes e governos. A indústria de consultoria africana precisa de mais consultorias locais que as entidades do setor privado possam alavancar!

Uma indústria voltada para a estratégia e o capital humano

Segundo a ConPulse, uma plataforma do Global Directory, a indústria de consultoria africana tem suas capacidades fixadas nestas três principais capacidades: estratégia, capital humano e operações. E a tecnologia, que é talvez a capacidade mais prevalente entre as principais organizações (com mais de 1000 funcionários), é a quarta maior capacidade da região, apesar de estar classificada apenas em sexto lugar globalmente.

Seguindo em frente, um total de 2,5 capacidades são cobertas em média na indústria de consultoria africana. Surpreendentemente, cerca de um quarto de todas as empresas de consultoria na África são especializadas em apenas uma competência. Por outro lado, o número de empresas de consultoria de nicho, locais e de pequeno porte está aumentando.

Mercado de consultoria na África

Estrutura de mercado impulsionada por grandes empresas

De acordo com o ConPulse, um Diretório Global CQ, a indústria de consultoria africana é um mercado que é impulsionado por grandes empresas. As três principais indústrias atendidas pela indústria de consultoria africana são: Serviços Financeiros, Saúde e Ciências da Vida, e Energia e Meio Ambiente.

Surpreendentemente, a oferta de consultoria não representa as demandas da comunidade local, que se concentra principalmente na agricultura, nos recursos naturais e nos serviços financeiros.

Além disso, quase 14% de empresas de consultoria na África são especializadas em uma única indústria, apesar do fato de que o número médio de indústrias cobertas é de 6,3. Estes dados apóiam nossa observação anterior de que as grandes empresas de consultoria globais estão super-representadas na região, em comparação com o resto do mundo.

As principais empresas de consultoria na África

O setor de consultoria da África vale bilhões de dólares e é composto por centenas de empresas de consultoria. Inclui um grande, médio, boutique, e consultorias especializadas que prestam serviços a clientes em todos os setores e segmentos e se especializam em todas as áreas imagináveis de especialização.

No entanto, apenas um grupo seleto de empresas de consultoria pode afirmar ser líder na indústria de consultoria africana ou grandes players em seus respectivos nichos. Especialmente porque o negócio de consultoria da África é muito competitivo.

Para ter uma visão mais detalhada das principais empresas de consultoria da África, vamos dividir os principais players em diferentes dimensões, a saber

  1. a) por área de especialização
  2. b) por especialistas da indústria.

#A. Principais empresas de consultoria na África por área de especialidade

A indústria de consultoria africana é especializada em mais de 40 áreas de especialização. A tabela abaixo lhe dará uma melhor compreensão.

Área de especialidade Principais empresas de consultoria na África
Agile McKinsey, KPMG, Bain & Company
Inteligência comercial Accenture, Ernst & Young, BCG
Gerenciamento de mudanças KPMG, McKinsey, BCG
Computação em nuvem Accenture, Deloitte, KPMG
Finanças Corporativas KPMG, Ernst & Young, Deloitte
Governança Corporativa Mercer, Strategy&, Deloitte
Gerenciamento do relacionamento com o cliente Accenture, Deloitte, KPMG
Segurança Cibernética Ernst & Young, Accenture, Deloitte
Ciência dos dados KPMG, Accenture, Ernst & Young
Digital Deloitte, Accenture, KPMG
eCommerce Bain & Company, Deloitte, BCG
Engenharia Accenture, KPMG
Sistemas ERP Accenture, Deloitte, Ernst & Young
Finanças KPMG, Accenture, Deloitte
Forense e Contencioso Alvarez & Marsal, Deloitte, KPMG
Recursos Humanos Mercer, Deloitte, KPMG
Inovação Accenture, Deloitte, Ernst & Young
Arquitetura de TI Accenture, Deloitte, Analysys Mason
Estratégia de TI Accenture, McKinsey, Deloitte
Lean & SixSigma Cordence Worldwide, KPMG
Administração KPMG, McKinsey, Deloitte
Marketing Accenture, Deloitte, McKinsey
Fusões e Aquisições KPMG, Ernst & Young, Deloitte
Móveis e aplicativos Ernst & Young, Deloitte, Accenture
Terceirização KPMG, Accenture, BCG
Pagamentos Ernst & Young, Accenture, BCG
Gestão de Desempenho Bain & Company, KPMG, Deloitte
Fixação de preços Bain & Company, Deloitte, BCG
Gestão de processos KPMG, Accenture, Ernst & Young
Compras BCG, GEP, Bain & Company
Gerenciamento de projetos Deloitte, BCG, Accenture
Gestão de propriedades Deloitte, Bain & Company, KPMG
Serviços Públicos BCG, McKinsey, Mercer
Recrutamento Deloitte, Accenture, Ernst & Young
Reestruturação BCG, Deloitte, Ernst & Young
Risco e conformidade KPMG, Deloitte, Ernst & Young
Vendas McKinsey, Deloitte, Accenture
Serviços compartilhados Accenture, Bain & Company, Deloitte
Mídia social Ernst & Young, KPMG, McKinsey
Software Accenture, Deloitte, Ernst & Young
Estratégia BCG, McKinsey, Bain & Company
Cadeia de suprimentos BCG, Deloitte, Accenture
Sustentabilidade Deloitte, Ernst & Young, McKinsey

#B. Principais empresas de consultoria na África por setor de atividade

Agora, vejamos as principais empresas de consultoria da África, de acordo com a experiência da indústria. A tabela abaixo lhe dará uma melhor compreensão.

Especialização no setor Principais empresas de consultoria na África
Contabilidade Ernst & Young, KPMG, Deloitte
Aeroespacial Deloitte, KPMG, Bain & Company
Agricultura Deloitte, Bain & Company, Accenture
Artes e Cultura Deloitte, Ernst & Young, BCG
Automotivo Deloitte, BCG, McKinsey
Aviação BCG, Bain & Company, Deloitte
Bancos KPMG, McKinsey, Deloitte
Produtos químicos BCG, Deloitte, DuPont Soluções Sustentáveis
Construção BCG, Deloitte, KPMG
Educação McKinsey, Deloitte, KPMG
Energia Deloitte, Ernst & Young, Accenture
Empresa familiar KPMG, Deloitte, Ernst & Young
Serviços financeiros McKinsey, Deloitte, Ernst & Young
Alimentos & Bebidas Accenture, Deloitte, KPMG
Futebol KPMG, Deloitte, BCG
Governo BCG, Deloitte, Ernst & Young
Cuidados de saúde Ernst & Young, Deloitte, KPMG
Hospitalidade e viagens Deloitte, Accenture, McKinsey
Corporações Habitacionais KPMG
TIC Accenture, Deloitte, KPMG
Seguros Ernst & Young, McKinsey, KPMG
Legal KPMG, Deloitte, Ernst & Young
Governo local Ernst & Young, Deloitte, KPMG
Produtos de luxo Bain & Company, BCG, Ernst & Young
Manufatura McKinsey, BCG, KPMG
Marítimo BCG, McKinsey, Accenture
meios de comunicação Ernst & Young, Deloitte, KPMG
Mineração Ernst & Young, KPMG, Deloitte
Sem fins lucrativos Accenture, BCG, McKinsey
Petróleo e gás Accenture, BCG, Deloitte
Online Ernst & Young, BCG, Deloitte
Pensão Mercer, KPMG, Deloitte
Farmácia e Ciências da Vida McKinsey, Deloitte, BCG
Capital privado BCG, Deloitte, McKinsey
Segurança Pública Accenture, KPMG, Deloitte
Setor Público BCG, Ernst & Young, KPMG
Transporte Público Deloitte, BCG, Ernst & Young
Imóveis KPMG, Deloitte, Alvarez & Marsal
Varejo BCG, Deloitte, KPMG
PME KPMG, Deloitte, Analysys Mason
Esporte KPMG, Deloitte, Ernst & Young
Tecnologia KPMG, Accenture, Deloitte
Telecom Analysys Mason, Deloitte, Accenture
Transporte e Logística KPMG, BCG, Deloitte
Utilidades Deloitte, Ernst & Young, Accenture

Um Arredondamento Rápido

Ao longo dos anos, a indústria de consultoria africana tem visto sua quota-parte justa de altos e baixos. Além disso, o setor foi severamente prejudicado por uma série de obstáculos durante a pandemia.

Mas, como é costume na África, as oportunidades são iguais, se não maiores do que os obstáculos. Os clientes, em particular, querem lidar com empresas de consultoria que podem demonstrar que oferecem soluções superiores - e estão dispostos a pagar mais por isso.

O futuro da África parece brilhante e, espera-se, continuará a progredir no caminho certo.

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Helene Laffitte

Hélène Laffitte é CEO da Consulting Quest, uma plataforma global de consultoria focada em performance. Com uma combinação de experiência em Procurement e Consultoria, Hélène é apaixonada por ajudar empresas a criar mais valor por meio de Consultoria. Para saber mais, visite o blog ou entre em contato diretamente com ela.

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